Tái cấu trúc danh mục sản phẩm: Masan, Vinamilk và những động thái lớn trên thị trường FMCG

Chuyện gì đang xảy ra?

Thị trường FMCG Việt Nam đang chứng kiến những động thái mạnh mẽ từ các ông lớn. Mới đây, Masan Consumer công bố chiến lược tái cấu trúc danh mục sản phẩm, tập trung vào các ngành hàng cốt lõi có biên lợi nhuận cao như thực phẩm chế biến, đồ uống và chăm sóc cá nhân. Điều này đến từ áp lực cạnh tranh gia tăng và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, ưu tiên các sản phẩm chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Cụ thể, Vinamilk cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào các dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, nhắm vào phân khúc khách hàng cao cấp và các bà mẹ bỉm sữa, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% trong năm nay. Các báo cáo nội bộ cho thấy, sự phục hồi của thu nhập khả dụng đang thúc đẩy chi tiêu cho các mặt hàng có giá trị cao hơn.

Vì sao điều này quan trọng?

Những động thái này không chỉ định hình lại cục diện cạnh tranh giữa các doanh nghiệp FMCG lớn mà còn tạo ra những tác động lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ hệ sinh thái bán lẻ. Đối với các nhà phân phối và điểm bán lẻ truyền thống (GT), việc các tập đoàn lớn tập trung vào ngành hàng chiến lược có thể dẫn đến sự thay đổi trong chính sách chiết khấu, hỗ trợ bán hàng và danh mục sản phẩm được phân phối. Người tiêu dùng có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao hơn, đa dạng hơn và có thể kèm theo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức về việc quản lý tồn kho và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ảnh hưởng đến kênh GT/MT như thế nào?

Kênh GT (General Trade - kênh truyền thống bao gồm tạp hóa, siêu thị mini) sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Các thương hiệu lớn có thể sẽ tăng cường các hoạt động kích hoạt điểm bán, đưa ra các chương trình khuyến mãi tập trung vào sản lượng và độ phủ. Điều này có thể tạo cơ hội cho các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini tăng doanh số nhờ vào sức hút của các thương hiệu chủ lực. Tuy nhiên, các điểm bán nhỏ lẻ có thể gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về không gian trưng bày và các chương trình khuyến mãi so với các chuỗi bán lẻ hiện đại (MT - Modern Trade) có quy mô lớn hơn và khả năng đàm phán tốt hơn. Các nhà phân phối cần phải linh hoạt điều chỉnh chiến lược để đáp ứng yêu cầu của cả hai kênh, đồng thời tìm kiếm các thương hiệu ngách hoặc sản phẩm địa phương có tiềm năng để bổ sung vào danh mục.

Sự tập trung vào các ngành hàng cốt lõi của các doanh nghiệp lớn cũng có thể dẫn đến việc cắt giảm hoặc thu hẹp danh mục các sản phẩm phụ, ít sinh lời hơn. Điều này tạo ra "khoảng trống" trên kệ hàng, là cơ hội cho các thương hiệu nhỏ và các nhà phân phối địa phương có thể lấp đầy. Các nhà bán lẻ hiện đại (MT) như chuỗi siêu thị lớn có thể tận dụng sức mạnh đàm phán để có được các điều khoản tốt hơn, đồng thời có thể hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà sản xuất để phát triển các sản phẩm độc quyền hoặc các chương trình tiếp thị đồng thương hiệu.

LYHU góc nhìn thực chiến

Tại LYHU, chúng tôi nhận thấy rằng sự biến động từ các "ông lớn" là tín hiệu cho thấy thị trường FMCG Việt Nam đang ngày càng chuyên nghiệp hóa và cạnh tranh khốc liệt hơn. Đối với các điểm bán lẻ, đây là lúc cần phải đánh giá lại danh mục sản phẩm đang kinh doanh. Hãy ưu tiên những mặt hàng có vòng quay nhanh, biên lợi nhuận tốt và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà phân phối và nhãn hàng. Đừng ngại thử nghiệm với các sản phẩm mới từ các thương hiệu tiềm năng để tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng. Nhà phân phối cần chủ động làm việc chặt chẽ với các thương hiệu để nắm bắt thông tin về chiến lược sản phẩm, chương trình hỗ trợ và các kế hoạch marketing sắp tới. Việc xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững sẽ giúp cả hai bên cùng phát triển.

Các thương hiệu nhỏ và các nhà sản xuất địa phương có cơ hội lớn để lấp đầy những khoảng trống mà các doanh nghiệp lớn bỏ lại. Hãy tập trung vào việc xây dựng câu chuyện thương hiệu độc đáo, nhấn mạnh vào chất lượng, nguồn gốc hoặc sự tiện lợi. Tận dụng các kênh phân phối linh hoạt và các nền tảng số để tiếp cận khách hàng mục tiêu. LYHU luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà bán lẻ và nhà phân phối trong việc tìm kiếm và đưa những sản phẩm chất lượng, độc đáo đến tay người tiêu dùng.

Gợi ý hành động

1. Tối ưu hóa danh mục: Tập trung vào các ngành hàng chủ lực đang có nhu cầu cao và nhận được hỗ trợ tốt từ nhãn hàng như thực phẩm chế biến, đồ uống giải khát, sản phẩm chăm sóc cá nhân thiết yếu. 2. Tăng cường trưng bày và khuyến mãi: Chủ động làm việc với nhà phân phối để có những điểm trưng bày bắt mắt, dễ tiếp cận. Tận dụng các chương trình khuyến mãi của nhãn hàng để kích cầu mua sắm. 3. Khám phá sản phẩm mới: Dành một phần nhỏ không gian kệ để thử nghiệm các sản phẩm mới, độc đáo từ các thương hiệu nhỏ hoặc địa phương có tiềm năng, nhằm tạo sự khác biệt và thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm sự mới lạ.